长和(00001.HK)拟发行5年期和10年期高级美元债券，初始价T+145bps区域和T+170bps区域天天观察

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来源：智通财经网时间：2023-04-18 09:03:33

久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行144A/Reg S、以美元计价、5年期和10年期票据。(IPG)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：CK Hutchison International (23) Limited

担保人：长江和记实业有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：美元基准规模

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T+145 bps区域 | T+170 bps区域

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

资金用途：为部分债务再融资和用于一般公司用途

联席账簿管理人：美银证券、巴克莱银行、法巴银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行

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